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[51滚雪球]最被看好十大港股:交银国际上调腾讯目标价至466港元

交银国际:上调腾讯(00700)目标价至466港元 维持“买入”评级
交银国际发布报告称,受益于头部手游热度持续,手游表现强劲,以及考虑了Supercell,预计腾讯(00700)今年首季手游收入增40%。数字娱乐业务在公共卫生期间也受益于假期及居家时间延长,支付及云业务负面因素大,估计首季收入分别增长18%/19%。 预计腾讯首季度收入及调整后利润分别增19%及12%,对比市场预期的18%及14%增长。
该行表示,上调腾讯2020及2021年收入预测各2%及3%,调整后利润微调约+1%及0%。按SOTP (分类加总估值法)估值,将目标价由465港元升至466港元,对应2020年市盈率为33倍,维持“买入”评级。
中金:重申安踏体育(02020)“跑赢行业”评级 上调目标价至79.58港元
中金发表报告表示,重申对安踏体育(02020)“跑赢行业”,上调目标价11%至79.58港元,相当于预测2021年市盈率24倍,该行称该股现估值相当于今明两年预测市盈率各25.8倍及18.6倍,鉴于公司此前在艰难时刻的韧性,该行看好公司在公共卫生事件结束后的复苏。
中金称,安踏旗下内地业务4月上半月销售进一步复苏,安踏品牌和FILA品牌销售均已恢复至公共卫生事件前70%左右的水平。经营杠杆方面,50%左右的运营费用为可变性质,管理层预计全年人民币口径运营费用将同比持平。此外,公司将加速关闭低效门店。
中金引述安踏管理层表示,相比批发业务,直营业务在线上线下合作方面更具灵活性,且中高端客户受公共卫生改时间影响程度小于大众客户。细分来看,安踏成人和安踏童装线下流水均下滑超过20%,但安踏电商流水实现中个位数增长。FILA Classics 和FILA Kids 流水分别同比下滑超过20%和低个位数,但FILA Fusion实现正增长,FILA电商销售同比大增长1.6倍。
美银美林:重申高鑫零售(06808)“买入”评级 上调目标价16%至13.6港元
美银美林发布报告称,升高鑫零售(06808)今明两年每股盈利预期1%及5%,目标价升16%至13.6港元,重申“买入”评级。
该行称,投资者普遍在公共卫生事件下,视高鑫零售为防守性股份,而该行相信有关想法是正确的,因为公司的网上业务维持稳定增长,而且公司是唯一一支在大型股份中,其新零售占比较高的股份,相信长远也可以适应公共卫生事件后的新零售市场。
该行称,估算高鑫零售首季同店销售出现高个位数增长,比2月份升4.8%更快,特别是3月份业务正常化,释放网上业务面对的瓶颈和线下业务的影响,预期网上同店销售大致与网上销售相同,而线下销售持平。同时该行预期网上销售占首季整体销售20%,但利润会有所减少,因为本次公共卫生事件导致经营成本增加,及会出现租金收入损失。
该行表示,预期高鑫零售第二季同店销售出现正常化,低至中个位数增长,4月至今的表现与首季相似,未来12个月同店销售会大约持平,并看好其与阿里巴巴的合作。
大摩:重申融创中国(01918)“增持”评级 目标价55.23港元
大摩发布报告称,融创中国(01918)上半年业绩有望向好,在公共卫生事件的打击下核心盈利预期仍会略微增长,集团加强去杠杆,预计年底净负债比率将降至130%,加上物业管理业务有潜在的分拆机会。
该行表示,重申其“增持”评级,目标价55.23港元,以反映较资产净值折让40%,并强调融创仍为行业首选股,相信延迟入账的影响已反映在股价之上。
野村:维持维达国际(03331)“买入”评级 上调目标价至27.3港元
野村发布报告称,维达国际(03331)发盈喜预期今年首季纯利同比升65%,首季纸巾产品需求在因公共卫生事件的带动而上升,但销售受到物流中断影响,因此,该行下调维达今年销售增长预测至同比升2.5%,又相信分销商和终端零售商的需求增加和库存水平较低,将会带动下半年的销售增长势头。
该行称,预期维达今年内持续受惠于木浆价格低,故升其今年毛利率预测,由32.7%升至34.9%,承接去年上升势头。同时,该行上调其2020至2022年盈利预测25%至30%,以反映毛利率改善且抵销首季销售受公共卫生事件影响的因素,目标价由21.9港元升至27.3港元,维持“买入”评级。公司为该行在个人护理品行业的首选,在木浆价格趋势预期今年全年低企下,该行预计维达理应获得估值重评。
美银美林:上调复星医药(600196,股吧)(02196)目标价至33港元 维持“买入”评级
美银美林发布报告称,上调复星医药(02196)2022年后的销售增速,由于部分创新药有机会获批。该行表示,调整公司开支、资本开支及营运资本的预测,降今明两年每股盈利预测分别11%及7%,大幅上调2022年每股盈利预测1.4倍,目标价自28港元上调至33港元,维持“买入”评级。

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